4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)；2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

特許注冊(cè)金融分析師的課程以投資行業(yè)的實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)。要成為一名特許注冊(cè)金融分析師持證人，必須經(jīng)過美國(guó)投資管理與研究協(xié)會(huì)命題、組織的全球統(tǒng)一考試。

分Level I、Level II、Level III三個(gè)等級(jí)。每年每人只能報(bào)考一個(gè)等級(jí)。只有通過全部三個(gè)級(jí)別的考試，且有4年金融從業(yè)經(jīng)歷者才能最終獲得資格證書。