特許金融分析師考試一共有三個等級，考試需要層層遞進，不能一次考多個級別，即只有一級通過才能進行二級考試，第二等級通過才能進行第三等級的考試。

特許金融分析師作為全球金融投資領域的高含金量資質，已經成為越來越多國內外專業(yè)金融機構提升自身核心競爭力的優(yōu)選，但要順利通過考試并不是件容易的事情，因為特許金融分析師涵蓋十門課程，知識面覆蓋范圍廣。

特許金融分析師考試為全英文試卷、全英文做答（包括教材），故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。一般來說大學英語四、六級水平即可。