本科以上或同等學歷學生；大專以上或同等學歷應屆畢業(yè)生并有相關實踐經驗者可以報考助理金融分析師，如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業(yè)水準，也可被接受為候選人。

考取助理金融分析師后可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執(zhí)行總裁、主席、合伙人、主負責人、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等。